同比增速较去年大幅提升50个百分点,健康险保费触底反弹

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根据银保监会近日公布的数据,今年1-4月份健康险业务原保险保费收入2029.23亿元,同比增长6.02%。这是今年年初以来,健康险保费同比增速首次出现正增长。 业内人士指出,在激烈的市场竞争下,经营保障型业务也需要防范新风险,比如有的险企一味降低费率,有的险企则不断抬高保额,这些都可能给险企持续稳定发展带来影响,险企须平衡考虑利差、费差和死差三要素。 根据银保监会公布的数据,今年1月份、1-2月份、1-3月份,健康险业务原保险保费收入分别同比增长-16.97%、-18.19%以及-2.39%。1-4月份,保费同比增速首次“转正”,同比增长6.02%。 从单月数据来看,今年1月份到4月份,健康险保费收入分别为532.34亿元、342.66亿元、686.52亿元、467.71亿元。与去年同期相比,从3月份起就实现了正增长。 “从趋势上看,去年的健康险保费逐渐走‘下坡路’,而今年的健康险保费则逐渐走‘上坡路’,一下一上之间,健康险保费同比下降比例逐渐收窄直至转正就不难理解了。”一位互联网险企相关负责人分析道。 事实上,今年年初健康险保费下降是去年下半年以来保费趋势的延续。受人身险“134号文”等多项政策影响,健康险保费由快速增长变为缓慢增长,且今年1月份出现了时隔16年的首月保费增速负增长,最主要的原因在于很多险企大幅缩减了投资型健康险业务,包括万能型护理保险产品销售。 另一家险企的健康险负责人表示,今年健康险保费逐渐走出始于去年的低谷,主要源于险企业务结构的大调整。以健康险的一个分支——医疗险为例,无论是寿险公司、专业健康险公司还是财险公司,都能经营短期医疗险;同时,随着人身险领域不断强调“保险姓保”的理念,财产险领域车险费改不断深入,无论寿险公司还是财险公司都把医疗险作为转型发展的一个重要抓手,加大了市场拓展力度,市场规模逐渐扩大。 “数据变化的背后折射出险企业务结构的大调整。”该负责人表示。从目前的情况来看,医疗险属于报销型业务,在国家对公立医院医疗费用管控越来越严格的情况下,险企如果能做大医疗险市场规模,有望实现较为理想的业务效益。 人保健康同比降54.5% 和谐健康同比降99.7% 健康险作为保障型业务代表,近两年在人身险公司转型发展过程中,成为备受险企和社会广泛关注的业务。在健康险整体保费不断上涨的同时,各险企之间的保费增速却出现了很大的反差。 根据数据的可获得性,《证券日报》记者仅就专业健康险公司进行统计分析。今年1-4月份,6家专业健康险公司原保费收入两极分化现象明显。 其中,复星联合健康实现原保费约7812万元,去年同期为501.3万元,同比增长了14.58倍;昆仑健康实现原保费约13.05亿元,去年同期为1.9亿元,同比增长了5.87倍;太保安联健康实现原保费约1.3亿元,去年同期为7066.09万元,同比增长了84%;平安健康实现原保费约11.46亿元,去年同期为6.5亿元,同比增长了76.3%。此外,人保健康实现原保费收入约78.9亿元,去年同期为173.58亿元,同比下降54.5%;和谐健康实现原保费约9025万元,去年同期为359.2亿元,同比下降了99.7%。 上述健康险负责人表示,保费增速较快的公司主要有两种情况:一种是开业时间较短,基数较小,且初期主要业务就是保障型的,没有转型发展带来的短期保费下调;另一种是较早完成转型发展,业务再次进入上升通道的。而保费增速明显下降的公司预计是目前仍处在业务转型发展期,去年同期数据中仍然包含较大比例的理财型业务数据。 商业健康险覆盖率不足10% 仅从数据增长趋势来看,我国商业健康保险近年来得到了较快发展,但中保协新进发布的《2018中国商业健康保险发展指数报告》指出,目前我国商业健康保险的覆盖率尚不足10%,大部分受访者表示主要通过基本医疗保险与自筹资金应对自身与家庭重大疾病费用支出。 《报告》数据显示,2018年中国商业健康保险发展指数为63.0,与2017年的60.6相比有所提升,但整体仍然处于基础水平。尽管居民的健康风险意识在增强,但难以落实到行动实践上。调研显示,认为自身发生重大疾病风险大的受访者中,仍有82.1%的人尚未购买商业健康保险;47.8%的受访者认为有必要购买商业健康保险,但其中已购买的比例仅6.7%。 从目前险企提供的健康险产品来看,医疗险占比最高,占比54.7%;其次为疾病险,占比36%;而护理险与失能险产品供需存在较大缺口。 对于商业健康险的可持续发展,业内人士在接受采访时强调,除了政策推动之外,保险公司还应从长远考虑自身经营策略,倘若一味降低费率打价格战,或者不断抬升保额,都可能给自己的长远经营带来风险,也可能整体市场环境承压。在发展保障型业务的过程中,险企须平衡考虑利差、费差和死差三要素,在此基础上开发出适销对路的产品。 来源:证券日报

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根据理赔规律,当前的各类保险赔付,往往能体现近几年或多年前的各类保单占比及保险期限占比情况。比如健康险赔付的大幅增长,与近年来健康险保费的快速增长不无关系。

原标题:2018年人身险增长极在哪里?健康险保费触底反弹|上市险企转型观察①

人身险保费同比增长24.8%

新华保险:其健康险业务也是所有险种中增长最快的,其次是意外险,之后才是传统型寿险,至于对险企投资能力要求较高的分红型寿险、万能型保险、投资连结保险等,则出现了不同程度的负增长、零增长。

具体公司方面,中国人寿保费收入、增速均靠前,2019年1月份保险业务收入1578亿元,同比上涨24.45%,涨幅超过两位数,增速明显高于其余险企。

从同比增速的角度来看,健康险保费排名前十的险企也都保持了较高的增速,除中国人寿、人保健康、人保寿险之外,其余公司同比增速均高于行业整体水平。

除中国人寿外,平安人寿首月保费也突破千亿元关口,达到1212.41亿元。太保寿险、人保寿险、新华保险保费收入分别达到516.45亿元、369.67亿元、199.29亿元,同比上涨2.89%、1.43%、6.93%。天安人寿体量相对较小,1月份保费收入17.11亿元,同比上涨2.01个百分点。

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从不同公司寿险业务来看,申万宏源(000166)证券研报认为,国寿强调“突出价值、规模积极”的开门红策略,鑫享金生A/B款新单保费已超越2018年整体开门红水平;太保寿险“利享年年”预期整体规模与2018年“利赢年年”规模基本一致,但营销时点推迟1个月;新华推行健康险与附加险主题下稳步销售年金险,整体结构大幅改善。行业淡化开门红时点数据,着眼全年保障产品稳健增长,利好长期发展。

毫无疑问,健康险正成为人身险行业新的增长极,大公司汲汲以求,外资险企更是不遗余力,罕见拉高行业整体水平,可以预期的是,在未来几年,健康险依然会风头不减。

银保监会公布的数据显示,今年1月份,人身险业务赔付额为778亿元,较全838亿元,同比下滑7.1%。

平安寿险以及健康险:2018年上半年,从平安寿险以及健康险业务板块各险种发展情况来看,其长期健康险业务增速仅次于年金保险,而其意外及健康险保费增速也达到了31.1%,均显著高于该业务板块整体保费增速,很显然,其也在大力发展健康险业务。

值得注意的是,今年1月份,银保监会公布行业保费数据发生较大变化:不再公布寿险公司和财险公司具体的保费数据,而是改为公布主要几大险种的保费数据。

其中,中资险企长期健康险保费同比增速更是只有1.88%,而外资险企则高达45.29%,显然,外资险企更倾向于长期健康险业务。

由于历年1月份是保险行业,尤其是人身险公司的“开门红”时间,因此,该段时间的保费收入及赔付情况,备受行业和监管的关注。

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实际上,今年人身险业务赔付出现下滑,主要是源于寿险业务赔付出现大幅下滑。数据显示,今年1月份寿险业务赔付达524亿元,较去年同期的653亿元,出现19.7%的负增长。但健康险、人身意外伤害险出现超过30%的大幅增长,尤其是健康险赔付出现37%的大幅增长。

“转型”已经成为当下保险业最大主题,但究竟何为转型?怎样转型?转到什么程度才算是成功?并没有人给出明确答案。亦或者本就没有答案,正如魏华林教授在《作为保险,何谓正确》一文中所言,保险的本质是互助,但其天然具有多重属性,保障属性、金融属性,财务属性、服务属性,都不容忽视。

3月8日,银保监会披露了今年1月份的行业整体保费收入情况。据《证券日报》记者梳理,今年1月份,91家寿险公司合计原保费为6991亿元,同比增长24.8%,较去年同期增速大幅提升50.3个百分点。

且这十家公司的健康险业务在2018年上半年大多表现出了强劲的增长速度,除人保健康以及人保寿险同比负增长外,其余8家险企的同比增速最低也有27.43%,其中,太平人寿同比增速更是达到100%以上。

■本报记者苏向杲

2018年上半年,短期健康险业务只实现了731.19亿元原保险保费收入,与同期近1900亿元的长期健康险业务相比,相差甚远,在全部健康险业务中的占比尚不足三成;不过,整体保持了较快的增速,达到36.11%,远高于长期健康险。

尽管银保监会不再公布各险企具体保费数据,但从上市险企公布的数据来看,从2019年首月表现来看,7家上市险企寿险业务,累计实现保费收入3956.79亿元,较2018年1月份的3601.47亿元,同比增长9.87%。

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银保监会官网发布的数据显示,今年1月份,保险行业实现原保费收入8500亿元,同比增长24%。其中,财产险公司合计实现原保险保费收入1508亿元,同比增长20.52%;人身险公司则实现原保险保费收入6991亿元,同比增长24.8%。同时,截至1月末,保险行业总资产已达18.75万亿元,较去年同期增长10.9%。

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值得关注得是,国华人寿是唯一一家1月份保费收入出现负增长的险企。2018年1月份,国华人寿保费收入111.7亿元,2019年1月份,同比下滑42.83%,缩减至63.86亿元。这也是国华人寿受限于偿付能力,不得不缩减业务规模所做出的调整。

在短期健康险业务方面,中外资险企同比增速相差不大,而从具体的公司来看,国有企业明显占据上风,中国人寿、人保健康、太保寿险占据前三位,这或许与国有企业经办更多大病医保、社会医疗保险业务有关。

从已经披露相关数据的2家专业健康险公司来看。2019年1月份,平安健康、人保健康分别实现保费收入7.39亿元、39.72亿元,同比增长119.92%、29.93%,涨幅均较为可观。

具体到长期健康险业务,2018年上半年同比增速仅为5%,低于健康险保费平均增速,不过相对于人身险公司整体的保费负增长而言,已经是难能可贵。

数据显示,截至2018年年底,国内商业健康险保费规模已经达到5448亿元,同比增长24.1%,在各大类保险业务中增速最高,直接拉动了人身险公司和产险公司的业务增长。

大型险企抢占健康险制高点

引人注意的是,今年人身险赔付出现负增长,这在过去的几年较为少见。

健康险春天已至,但前路依然漫长。

去年以来,各险企也加大健康险等保障型保险的销售力度。天风证券研报认为,目前各公司已全面转向保障型产品推动,预计代理人销售能力逐步加强及增员情况有望好转将驱动保障型产品取得较好增长。

健康险俨然已经成为人身险公司最新的保费增长极。

人身险业务合计赔付778亿元

健康险保费触底反弹成人身险新增长极

金沙网站,其实不只上述上市险企,健康险已经成为整个人身险行业的保费增长极。『慧保天下』获得的一份行业交流数据显示,2018年上半年,人身险公司共实现健康险原保险保费收入2629.97亿元,同比增长12.12%,远高于人身险公司总保费收入同比增速。

此外,平安人寿、太平人寿、太保寿险、泰康人寿的健康险保费收入占比也超过了行业平均水平,但与新华保险、友邦保险相比差距甚大。

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www.462.net,太平人寿:健康险同比增速则更为突出,无论是长期健康险业务还是意外和短期健康险业务,均同比实现翻番,其中长期健康险在总保费中的占比也一举超过年金保险,仅次于分红保险。

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从具体的公司来看,大型险企都格外重视发展长期健康险业务,健康险保费收入排名前前十的险企中,除人保寿险以及人保健康外,其余8家险企长期健康险业务均实现了快速的发展,同比增速最低也达到了20.94%,最高者太平人寿,同比增速更是高达96.97%。

健康险业务近年来已然成为人身险行业的最新增长极。如图1所示,从2012年到2016年,健康险原保险保费收入(含财产险公司健康险业务)增速都始终高于人身险行业原保险保费增速。只是在2017年,行业健康险保费增速骤降,从2016年的67.71%直降至8.58%。

短期健康险占比不足三成

值得注意的是,健康险业务,已经成为新华保险的核心业务,在近期举办的业绩发布会上,新华保险董事长兼CEO万峰就直言:“将继续加速推进以健康险为核心的保障型业务发展。”

关于这一情况,『慧保天下』在之前的文章中已有介绍(详情请见《健康险保费大注水:理财型产品拉高规模,医疗险盈利难》)。健康险保费在过去几年的暴增很大程度上是几家专业健康险公司大肆销售中短存续期护理险导致的,到2017年,这几家专业健康险公司大幅度转型,狂砍理财型业务,健康险保费增速因而大受影响。

图1 2012-2018年1-6月健康险保费与人身险保费增速对比

近年来,在“尊享E生”为代表的百万医疗产品带动下,短期健康险大行其道,超过200多款“百万医疗”产品出现在市场上,蔚为壮观,受此影响,短期健康险保费也出现大幅上涨。

2018年1-6月人身险公司健康险保费收入排名前十

从健康险保费的占比来看,人身险公司健康险保费收入在原保险保费收入中的占比已经达到16.09%的水平,其中外资险企的水平远高于中资险企,前者23.42%,而后者只有15.57%。

中国人寿:2018年上半年,中国人寿业务可分为三类:寿险业务、健康险业务、意外险业务,三项业务的保费占比分别为84.42%、13.34%、2.23%。虽然健康险业务占比依然远远低于寿险业务,但其增速却遥遥领先:三项业务同比增速分别为1.16%、28.84%、3.43%。

一向表现更为稳健的外资人身险企,显然对于健康险更情有独钟,在上半年实现了同比42.35%的增速,而中资险企同比增速仅9.64%,低于行业平均水平。可以说,是外资险企拉高了健康险的平均增速。

不过表面风光之下,健康险的问题也不少,最值得一提的就是长期健康险占比超七成,而短期健康险占比不足三成。

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不过,据『慧保天下』了解,真正的保障型健康险业务并未受到影响,在2017年依然维持了高速的发展态势。而这正是2018年健康险保费触底反弹的根基所在。2018年1-6月,健康险保费在人身险保费增速只有-7.44%的情况下,实现了同比15.44%的同比增速,再度实现反超。

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以上,也正是很多险企重点发力长期健康险的原因所在。不过值得注意的是,较高的死差益在为保险公司创造更多价值的同时,却也在加重消费者负担,这也正是市面上一些大公司重疾险产品费率远远高于中小公司产品费率的原因所在。

2018年1-6月长期健康险保费收入

编者按:

相对于以死亡为给付条件的寿险,健康险聚焦“健康”似乎更容易为消费者所接受,因此近些年来,不少险企都将健康险作为转型的重点产品,大型险企这一趋势尤其明显,从2018年上市险企半年报中披露的各类产品数据来看,已经印证了这一点:

友邦保险健康险保费占比超50%

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产品结构无疑是观察险企转型路径的一个重要指标,因为险企转型往往都是从转变产品策略开始的,从中短存续期理财险转向中长期的储蓄型产品、保障型产品,正是此番险企转型最重要的方式之一。

外资险企拉动健康险保费增长

长期健康险同比增速仅5%

2018年1-6月健康险保费在总保费中的占比

除此之外,对于一些险企而言,利用重疾险,往往能实现较高的死差益,从而在很大程度上摆脱对于利差的依赖,在投资收益率不确定性极高的今天,这无疑有利于降低险企对于外部投资环境的敏感度,防止出现利差损,降低现金流风险。

具体到不同的保险公司来看,不同公司差距甚大。前十名中,除去专业健康险公司人保健康绝大多数业务都是健康险业务外,一向被视为范本的友邦保险健康险保费占比最高,达到了53.14%的水平;新华保险排名其后,也达到了33.35%的水平。

< END >

更为关键的是,站在消费者的立场上,过分倚重重疾险并不利于培养保险公司的专业能力,相反,门槛低且使用频率高的医疗险才更考验险企风险管控能力,而这也才是健康险未来发展的方向,上文提及的美国、日本,医疗险都是主力。

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站在公司的立场上,最受险企青睐的莫过于长期健康险业务,这主要由重疾险构成,相对于以“死亡”为给付条件的寿险,聚焦“健康”的健康险更容易得到消费者认可;与此同时,长期健康险可以为险企带来源源不断的保费收入,增强其稳健发展能力;而且由于重疾险往往是一次性给付,在操作上更类似于寿险,其对于险企的风险管控能力要求相对于医疗险要更低。

无论如何,当下几乎国内所有的险企都在按照自己的理解进行着转型,上市险企更是走在前列,到目前为止,这些险企都是如何转型的,转型成色几何?在“上市险企转型观察”系列文章中,且听『慧保天下』一一分析。

从具体的公司来看2018年上半年,国内健康险保费收入排名前十的人身险公司分别为:平安人寿、中国人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿、泰康人寿、人保健康、华夏人寿、人保寿险以及友邦保险。

可以看到,健康险已经成为险企发力重点,在上半年,人身险保费负增长的情况下,依旧保持了两位数的同比增速,在很多公司,更是成为成长最快的产品类型;而外资险企相较中资险企,健康险保费增速要更快。

资料显示,健康险业务占比高正是一些发达保险市场最重要的特点之一,例如,2014年的数据显示,当年,美国健康险业务占比接近30%,而日本医疗保险占比也达到了33.6%的水平。与上述发达国家相比,中国健康险业务显然还有很大提升空间。

太保寿险:除去总保费不足亿元的万能险之外,增长最快就是长期健康型保险,同比增速达到43.2%,短期意外与健康保险的同比增速也达到了32.5%,健康险依然是公司增长最快的产品类型。

2018年1-6月短期健康险保费收入

数据来源:银保监会官网