深圳港跻身全球三大集装箱港口,深圳港口业务增长上半年明显放缓

个人随笔 作者:

近日记者从深圳市交通运输委员会获悉:今年1至5月,深圳港进出口集装箱吞吐量达909.84万标箱,同比增长2.1%;香港港集装箱吞吐量为884.2万标箱,同比下降9.1%。这是深圳港首次超过香港港跻身全球三大集装箱港口。

日前,深圳市交委公布的统计数据,集装箱吞吐量连续10年排名第四的深圳港,正在加快超越香港的步伐,今年有望替代香港居于全球第三位,或将对香港码头业务带来较大竞争压力。

截至6月底,深圳港累计完成货物吞吐量11050.24万吨,同比增长4.16%。其中,集装箱吞吐量1078.89万标箱,同比增长1.32%。与全国其他港口相比,外贸依存度高的深圳港增速放缓更为明显,港口业务整体仍处于“艰难”时刻。不过,专家也指出,随着下半年传统航运旺季的来临,预计深圳港全年仍可取得高于去年的增长。

日前,经深圳市交通运输委员会证实,深圳港上半年的集装箱吞吐量同比增长2.52%,达1106万400个标箱。今年除3月份之外,其他几个月深圳港集装箱吞吐量均超过香港;半年整体数据,深圳港首次超越香港,登上老三宝座。

据了解,今年1至2月深圳港以353.25标箱的吞吐量,稍高于香港的348.1万箱,至5月份,两地累计差距已拉大至15.47万标箱。在2012年,香港港口以15万标箱的微弱优势领先深圳港,而深圳港进出口集装箱吞吐量也达2172.8万标箱,连续第3年突破2000万标箱,并连续10年保持全球第四位。据“2013年全球Top20集装箱港口预测报告”预计,深圳港今年将完成集装箱吞吐量超过2330万标箱,同比增长1.6%至2.5%。

全年集装箱吞吐量或超香港

整个上半年,“冷热不均”是深圳各大集装箱码头最明显的一个发展特征。

业界指出,香港曾坐上世界航运业盟主宝座多年,但近年已先后被上海、新加坡超越,今年将被深圳赶超,沦为“老四”。

据深圳市交委公布的统计数据,深圳港今年前两月吞吐量累计达353.25万标箱,同比增长5.92%。据香港港口发展局数据,同期香港集装箱吞吐量增速则呈跌势,今年前两月香港集装箱总量为348.1万箱,深圳港集装箱吞吐量已超越香港1.47%。

7月9日,赤湾集装箱码头发布最新的业务数据,6月份该公司完成货物吞吐量460万吨,比去年同期减少20%;集装箱吞吐量完成40.9万标箱,比去年同期减少22%,其中赤湾港区完成集装箱吞吐量30.7万标箱,比去年同期减少15%。1~6月份,该公司集装箱吞吐量累计完成260.9万标箱,比去年同期减少7%。

月前,葵涌货柜码头发生的“占领码头”工潮事件,对香港航运业的声誉也产生了负面的影响。海上物流方面,香港的发展受到一定的局限,吞吐量只能但求力保不失。

目前,世界港口集装箱吞吐量,排名前4名的港口城市分别为上海、新加坡、香港和深圳。今年前两月的统计数据显示,深圳港的集装箱增长量增幅,在上述四大港口城市中是最高的。

而与之毗邻的蛇口集装箱码头亮出的“成绩单”要漂亮得多。记者昨日从该码头获悉,根据其最新的统计数据,6月份,该码头完成集装箱吞吐量223.08万标箱,同比增长13%,整个上半年,码头累计集装箱吞吐量达到了410.9万标箱,同比劲增20%。

据深圳市交委提供的数据,1至6月份,深圳港累计完成货物吞吐1.1558亿吨,同比增长4.60%。特别是中国全国贸易形势最严峻的6月,深圳港完成货物吞吐量1995万吨,同比增加10.66%,集装箱吞吐量196.37万TEU,同比增加4.72%。

据了解,深圳港集装箱吞吐量已经连续10年排名世界第四,连续16年排名内地城市第二。业内人士乐观预测,照此增长速度,今年深圳全年港口集装箱吞吐量有望超越香港成为全球第三。

蛇口集装箱码头有关负责人在分析这种差异时,简单地表示,这主要得益于公司对自身核心竞争力市场的把握。据了解,与盐田和赤湾以欧美为主的航线布局不同,蛇口拥有较多的亚洲航线,“现有89条航线中,有47条是亚洲航线”。受美国经济复苏放缓,欧债危机等影响,欧美市场消费需求下滑,致集装箱装卸量增长放缓,而亚洲航线受影响较小。事实上,今年以来,该码头还迎来10条新航线挂靠,其中5月份以来开通的就有5条。

深圳市交委港航处处长董燕泽表示,深圳港优于去年的增势,主要得益于中转箱量的增加。上半年全港国际中转箱量完成142.8万箱,同比增长高达20%,其中东部的盐田国际增幅达30%,西部的赤湾码头增长17%,大铲湾码头增长15%。

“深圳港在集装箱吞吐量上,今年内超过香港问题不大。”深圳市集装箱拖车运输协会会长耿博解释称,目前深圳港的集装箱吞吐量仍保持较高的增长趋势,且深圳港整体竞争力的提升潜力,也比香港要大一些。“所谓整体竞争力主要包括人力资源优势、政府支持力度和物流成本等方面。”

不过,即使有蛇口港大放异彩,也难以掩饰深圳港整体仍处在艰难的时刻。

反之,香港的港口在6月份集装箱吞吐量仅完成182.9万箱,同比下降10.5%;而1月至6月,香港完成1071.6万箱,同比下降7.7%,深圳港超出了香港34.4万箱。

在专家看来,由于深圳港在出口方面距离货源地更近一些,进口方面则更多的航班实现直航而不需要在香港中转,长期看航运公司和货主在节约成本的驱动下,深圳港将表现出持续稳定的轻微增长。

来自国家交通运输部的数据显示,截至5月底,今年全国规模以上港口完成集装箱吞吐量6952.53万标箱,同比增长8.7%。而同期深圳港完成889.59万标箱,增长仅有1.9%,在公布的十大沿海港口中,增幅排名最末。同期,全球集装箱吞吐量排名第一的上海港增幅为3.5%,势头最猛的大连港增幅高达24%以上,营口、厦门均取得了两位数以上的增长。此外,邻近的广州港增长也达到了9.8%。

深圳市交委港航处预测,下半年经济增长将有较大压力,下行风险仍然存在,加上航运市场运力过剩,低迷形势暂不会改变,预计下半年深圳港将延续上半年温和增长态势。初步预测,深圳港下半年大约有3%至4%的增长。

作业效率远不及香港

与其他沿海港口相比,深圳港增速放缓更为明显。业内人士分析认为,这是因为深圳港以珠三角为主要腹地,区域以外向型经济为主导,外贸依存度高,且弹性较大。有数据显示,截至2011年,深圳港开通航线过百条,但内贸航线只有6条。从近年的发展经验看,在我国对外贸易快速增长阶段,深圳港箱量增速往往大幅超过全国;我国进出口增速放缓,深圳港箱量增速回落势头更快。上一轮金融危机中,随着2010年危机褪去,国外需求回暖,深圳港反弹也表现得最为强劲。但目前全球经济未出现好转迹象,中国进出口形势依旧不容乐观。

大陆货不经香港出口

据深圳港口协会秘书长刘银胜介绍,前两月累计数据显示,深圳港的集装箱吞吐量的确超过了香港,但整个一季度数据则显示,深圳港仍落后于香港港。“两大港在集装箱吞吐量上差距只有15万到20万箱左右,随时都有可能变动。”

从另一个角度看,中金公司分析,广东省近年积极推进“腾笼换鸟”政策,引入先进制造业而转移传统制造业,但高附加值产业对于箱量的贡献低于传统制造业,因此深圳地区的箱量增速不会超过全国均值。在珠三角产业不断向中西部转移的大背景下,港口集装箱吞吐量增速受影响的苗头已经逐渐显现。

相对而言,香港的形势不容乐观,香港中小型企业总商会副会长巢国明表示,对香港外贸前景仍然悲观,预期未来海运出口会保持负增长,原因是大陆的货物愈来愈多不经香港出口。

刘银胜表示,集装箱吞吐量只是衡量港口运行效益的标准之一。同时,还要看依附于港口的临港物流产业、高端的金融服务行业等一系列产业链条发展情况,而这些正是深圳港与香港港的差距所在。

此外,珠三角码头之间的竞合也在提速。早前,深圳市交委副主任马勇智在分析对比广州港,深圳港吞吐量增长缓慢的原因时,表示不可忽略的一项因素是,广州南沙港采用了“船运公司做码头”的模式,吸引了包括中集在内的一批大型船公司加盟,并将航线开至广州,形成了封闭的利益链条。而深圳采用的是“码头运营商”模式,没有自己的船公司。

经济学者关绰照认为,大陆外贸打假后,香港5月整体出口下跌1%,才是真实反映香港外贸状况,今年香港首四个月数据均存在虚假成份。

“包括公司的引进和培育、法律制度环境等方面,深圳与香港的差距还非常的大,现在妄言超过香港还为时过早,深圳很难从根本上撼动香港港作为世界第三大港的地位。”刘银胜说。

全年增长仍有望高于去年

因此,他调低了香港全年经济增长预测,由原来的3%至4%,降至现在的2至2.5%,香港未来整体出口会在正5%至负5%范围,很难再出现双位数增长。

据了解,深圳港的作业效率虽然在全世界是拔尖的,但是跟香港、新加坡等世界大港相比,深圳港在海关、口岸单位的检验流程方面,没有自由港那么便利,进出口监管还比较严,专家认为,这将在今后很长一段时期内,成为制约深圳港口发展的重要因素。

下半年,深圳港能否摆脱低迷的状态?

其实,不但深圳港对香港产生威胁,珠江三角洲其他港口也急速发展中,货物因此无须进出香港。以东莞的虎门港、沙田镇为例,两个港镇正被统筹发展规划为珠江东岸临港产业集聚区,着力建设成一个大港区。

信达证券交通运输行业分析师冯磊称,虽然5月份和6月份进出口明显反弹,但美国经济复苏继续放缓,欧元区经济仍在底部徘徊,短期内地出口企业经营压力难以明显缓解。根据中国物流与采购联合会7月发布的最新数据,6月中国制造业采购经理指数PMI为50.2%,创7个月来低点。尤其是反映需求的新订单指数和新出口订单指数表现疲弱,其中,新出口订单指数回落2.9个百分点至47.5%,继续处于50%的枯荣线之下,表明出口依旧面临严峻挑战。

东莞市刚提出该战略定位。虎门港、沙田镇正加快加大统筹力度,在港口码头、招商引资、保税物流、产业布局等临港产业发展方面取得了一定成效:开辟内贸航线21条、对台湾直航航线2条,2012年全港吞吐量达5120万吨。

港口作为经济“晴雨表”忠实地反映了这一变化。根据深圳港口协会发布的统计快报,6月份,深圳港集装箱吞吐量环比下滑了约4个百分点,年内累计同比增幅也结束了自3月份以来的持续上升态势,掉头向下,由1.9%回落至1.32%。

另外,中外运、中海油、中石化、深赤湾、荷兰皇家孚宝集团、新加坡港务集团等企业已相继落户虎门港;位于虎门港园区的东莞保税物流中心,自2010年5月封关运作以来,服务企业不断增多,业务量逐步扩大,2012年完成进出口货物总额36亿美元。

但是也有乐观的判断。中国深圳物流与供应链管理研究中心主任王国文在接受记者采访时表示,虽然由于总体外贸形势依然严峻,深圳港口集装箱吞吐量难出现明显增长。但考虑下半年和新年出货集中的情况,七、八、九三个月是传统外贸出货高峰期,我市港口集装箱全年吞吐量应略高于去年的增长水平。

金沙网站,东莞市政府称,虎门港、沙田镇这个大港区,有利当地企业降低物流成本。

此外,阿里巴巴旗下外贸服务平台一达通副总经理肖峰也认为,海外消费者刚性需求依然旺盛,经济不振对生活必需品的依赖或更加强,这对以物美价廉着称的中国制造来说,并非坏事。下半年随着传统的旺季来临,外贸形势有望回升。

过去东莞的货物主要通过深圳港和香港港进出,分别占70%和20%。结果,大量货柜车往来于莞深、莞穗之间,造成东莞的物流成本占企业总成本30%以上。